Sozinho, cansado de batalhas e com nada além de sua espada, Conan da Ciméria enfrenta sua morte inevitável nos desertos áridos. . . mas, em vez disso, tropeça em um acampamento de saqueadores Kozaki. Com uma faca em sua garganta e um bando de caçadores Turanianos às suas costas, será que o bárbaro quase morto encontrará um novo aliado no chefe Kozaki?