O Fanático retorna a Nova York, deixando a cidade num estado de pânico generalizado – mas nem todos os X-Men parecem muito ansiosos para confrontá-lo. Como os mutantes vão lidar com essa ameaça? Paralelamente, depois de perder os seus poderes, Ororo decidiu retornar às suas origens e passar um tempo no seu país natal, o Quênia. Contudo, sua jornada de reconexão consigo mesma pode forçá-la a confrontar inimigos do seu passado, expectativas sobre seus poderes e perigos de todo tipo. Conseguirá a Tempestade, privada de suas habilidades como está, sobreviver a tudo isso? Voltando aos Estados Unidos, o Quarteto Futuro precisa da ajuda de Kitty Pryde e dos X-Men quando seus pais têm as mentes apagadas. Quem pode estar por trás disso? E o que eles querem com os jovens irmãos? Por fim, a situação do professor Xavier lecionando na Universidade de Columbia continua conturbada quando os mesmos jovens que o espancaram meses antes conspiram para assassiná-lo. Só tem um pequeno problema: os ferimentos do professor impedem que ele se lembre de quem eles são!
(Este volume reúne as edições: The Uncanny X-Men (1963) 194 – 198 e Power Pack (1984) 12).