Kurt Wagner não é apenas o Noturno da equipe de super-heróis mutantes dos X-Men – um artista de circo no passado, Kurt ainda sonha com uma vida repleta de aventura e desbravamento. O que ele não sabe é que pode ser que ele consiga exatamente isso! Embarcando numa aventura em uma dimensão alienígena para salvar o dragão Lockheed, ele vai enfrentar de piratas a feiticeiros e encontrar as mais extraordinárias criaturas! Paralelamente, o clima na Mansão X é de tensão – pode ser que o professor Xavier esteja realmente morrendo? Ainda enfraquecido pelos últimos acontecimentos, ele está em seu limite – e Rachel Summers pode estar prestes a descobrir o verdadeiro potencial de seus poderes.
(Este volume reúne as edições: Nightcrawler (1985) 1 – 4, The Uncanny X-Men (1963) 199 e Bizarre Adventures (1981) 27).