O Ciclope e Madelyne Pryor estão transportando um grupo de cientistas dos Estados Unidos e do Canadá para o Círculo Ártico quando de repente seu avião é derrubado sob circunstâncias misteriosas. Uma integrante da Tropa Alfa, o grupo de super-heróis canadenses, também é afetada por essas circunstâncias, e leva as notícias tanto para seus companheiros quanto para os X-Men. Os dois grupos decidem juntar forças para descobrir o que está por trás desses acontecimentos e resgatar Ciclope e os outros, e acabam descobrindo um presente dos deuses perigoso – mas possivelmente traiçoeiro. Paralelamente, Charles Xavier é resgatado por Callisto depois de um ataque de uma horda anti-mutante. Os contínuos ataques que vêm sofrendo e uma perda trágica podem levar os Morlocks a uma guerra contra os humanos! Para além disso, o Pássaro Trovejante está enfurecido e em busca de vingança… Como será que os X-Men vão dar conta de tudo isso?
(Este volume reúne as edições: X-Men/Alpha Flight (1985) 1 – 2 e The Uncanny X-Men (1963) 193).
