A ilha de Manhattan foi enfeitiçada por Kulan Gath, que fez com que ela se transformasse numa realidade paralela hiboriana. Os planos do feiticeiro são ainda mais preocupantes – realizar um sacrifício para expandir a maldição para o mundo inteiro. Os X-men e os Vingadores precisam se aliar para detê-lo, mas será que seus esforços são suficientes? E quais podem ser as consequências de suas tentativas? Em uma visita à lápide de Jean Grey no cemitério, sua irmã, Sara Grey, se lembra de tempos mais felizes, do laço forte que as duas tinham, de suas aventuras em conjunto e da sombra de morte que se manifestou em diversos momentos na vida da Fênix. Em paralelo, Noturno descobre que talvez não compreenda inteiramente os próprios poderes de teleporte: ao tocar num meio-Fantasma envolvido num campo da misteriosa força sombria de Estrela Negra, ele faz com os dois vão parar num lugar desconhecido e estranho… Como será que vão conseguir escapar de lá?
Este volume reúne as edições: The Uncanny X-Men (1963) 191 – 192, X-Men Annual (1970) 8, Bizarre Adventures (1981) 27 e Marvel Fanfare (1982) 40.