Desde seu último encontro com os X-Men, Loki vem cultivando cada vez mais ódio por eles e planeja sua vingança. Para isso, decide usar a temível Encantor ao seu favor. Quando Ororo e os Novos Mutantes vão passar um tempo de férias e descanso na ilha de Kirinos, o grupo é confrontado justamente pelas forças asgardianas da feiticeira e do deus da trapaça – que tem planos especiais para Tempestade. Será que os mutantes são páreo para a fúria de um deus? Para além disso, Erik Lehnsherr sonha sobre seu passado e reflete sobre o seu presente – contemple o surgimento da força descontrolada do mutante Magneto!
Este volume reúne as edições: New Mutants Special Edition 1, X-Men Annual 9 e X-Men Classic (1986) 12 e 19.