Enquanto Kang se deleita em sua vitória, com alguns dos Vingadores capturados, outros membros da equipe se preparam para o ataque, permitindo que seus colegas escapem das garras do tirano temporal! Em seguida, a entrada de Namor no time dos Vingadores não foi exatamente recebida com bons olhos pelo público, e, aproveitando o momento de instabilidade, Rocha Lunar faz seu ataque! Para além disso, Vespa e Paladino enfrentam o Gárgula Cinzento, supervilões escapam de prisões pelo país inteiro, uma figura misteriosa sabota os Vingadores por motivos desconhecidos e a revelação do traidor vai abalar todos os Heróis Mais Poderosos da Terra!
Este volume reúne as edições: Avengers Annual (1967) 15, West Coast Avengers Annual (1986) 1, The Avengers (1963) 269 – 271.
