A Saga dos X-Men continua com os acontecimentos que marcaram época e ajudaram a moldar os filhos do átomo. Vampira precisa lidar com conflitos internos ao se apaixonar por um antigo amor de Carol Danvers. Enquanto isso, após retornar do Mundo Bélico criado por Beyonder durante as Guerras Secretas, Colossus precisa explicar a Kitty que se apaixonou por outra pessoa durante a aventura. Wolverine, nada satisfeito com o ocorrido, decide ter uma conversa séria com o russo, o que levará a um confronto com o imparável Fanático! Ainda: após Vampira ser caçada e virar inimiga pública, Tempestade tenta ajudá-la, mas acaba sofrendo um ataque que terá enormes consequências. E o primeiro encontro entre Wolverine e Hércules!
Este volume reúne as edições: The Uncanny X-Men (1963) 182 – 186 e Marvel Treasury Edition (1974) 26.